发动了风遁镰鼬，攻击过去。佐助飞快闪避，几棵大树被风遁削断。佐助一下子射出6只手里剑，手鞠挥舞扇子，“风遁，风杀阵！”将佐助逼退，佐助不得不躲避到无风的树后，思索对策，手鞠的扇子不大好对付。佐助很快冲出来，“火遁，凤仙花之术！”手鞠不敢再发动风遁，因为火克风，急忙从树上跳跃下来，落在地上，大火却将手鞠围在中央。佐助再次攻击，“火遁，大火球之术！”手鞠用扇子挡住了大火球，趁势发动风遁镰鼬，将佐助吹走。

    佐助退后，脚下踩了沙子，失去平衡滑倒了。手鞠追上去，射出苦无，击中了佐助。手鞠落地，大为高兴，上前查看，以为终于成功了。呯地一声，佐助变成了木桩，是替身术。木桩上有个起爆符，瞬间爆炸，手鞠大叫不好，被轰了出去，重重地摔倒在地上。佐助嘲讽她几句，就急忙离开去追我爱罗了。手鞠坐起来，大口喘气。

    佐助终于追上了我爱罗一行人，而手鞠为了掩护我爱罗逃走，决定留下来断后，因此一场关于手鞠和佐助之间的战斗开始了。战斗一开始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃软饭的，他利用火遁凤仙花之术，将手鞠困在火圈里，又立即使用豪火球之术企图命中手鞠的要害，可是手鞠却使用镰鼬击散了火焰，并使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以为胜券在握的时候，佐助居然使用了替身术，打了很漂亮的一场反击。

    高台结界，三代向大蛇丸解释了自己为什么不选他做四代火影。当年，大蛇丸为了研究禁术和长生术，抓了村子里的很多忍者去做研究，终于被三代发现。师徒二人一番交涉无果后，大打出手，大蛇丸摧毁了实验室，叛逃出木叶。猿魔当时劝三代杀死大蛇丸，猿飞却顾念师徒之情放了大蛇丸一马。

    大蛇丸发现了长生的秘密，将作为容器，而灵魂则是实质。衰朽后，更换容器就可以了。大蛇丸向猿飞炫耀了自己的秘术，嘲笑猿飞的衰老。猿飞也猜到了，大蛇丸下一个容器是佐助。大蛇丸承认这具女体已经是第二个容器。

    大蛇丸将面具戴回去，发表了一番自我感觉良好的演说。初代突然发动了木遁攻击，将大蛇丸卷入进去，关在了木制牢笼里面。当年，三代的三个弟子，就是后来的木叶三忍，以大蛇丸最为出色，是个几十年才出现的天才。三代曾经一度希望大蛇丸能继承火的意志，来守护木叶，然而结果让他失望了。猿飞现在非常后悔，当年的错误要在今天弥补。大蛇丸挥动草薙剑，放出一群大蛇打破牢笼，冲了出来。

    大蛇丸再次发动了影分身术，让两个影分身缠住两位火影。猿飞开始结印，准备发动封印术。大蛇丸已经准备好了，他要用反通灵禁术，将两个火影弄回去。师徒二人在进行最后的对话，一个坚持要摧毁木叶，一个要全力保护。二代火影结印，“>> --